邱家雄监制的民初剧，讲述江湖卖艺者袁虎 (石坚 饰) 为人重义气，有一养子袁伟 (苗侨伟 饰) 及女儿袁瑛 (杨盼盼 饰) 。袁虎最大敌人是魏鹰扬 (杨泽霖 饰) ，外表正气凛然，其实攻於心计，妒嫉袁虎受乡民爱戴，常设计迫他离开。戏班班主陆擎天 (关海山 饰) 率领戏班到乡镇演出。 女儿陆明珠 (陈秀珠 饰) 协助打理杂务。他喜爱粤剧，故广收徒弟，其中有马如龙 (董玮 饰) 、小桃红 (廖伟雄 饰) 及女徒弟翠莲 (黄曼凝 饰) ，可惜徒弟少不更事，经常触怒乡镇恶霸，为他惹来不少麻烦。戏班及杂耍团内三位青年男女而发展，从他们开始认识到发生恋情，再经历种种事变的过程，从而启发各人的人生观。